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总结

在美国银行财报出炉后集中进入债券市场之际,摩根士丹利据悉正发行4至15年期票据筹资约80亿美元,规模高于最初约65亿美元的计划,显示投资者需求旺盛。该行第四季度债务承销收入创纪录至7.85亿美元。本周摩根大通率先发60亿美元并获逾350亿美元订单,富国与高盛也分别拟发至少50亿和120亿美元,银行集体发债或加大优质债供给并影响市场利差。

正文

随着华尔街各银行在财报公布后纷纷涌入债券市场,摩根士丹利正通过发行债券筹资80亿美元。据知情人士透露,该行正在发售期限为4年至15年不等的票据,筹资规模超过了最初预期的约65亿美元。摩根士丹利的债务承销业务在第四季度创下了纪录,收入达到7.85亿美元。这是本周最新一家发售高级别债券的美国大型银行。摩根大通于周三以60亿美元的发行规模拉开了这波交易热潮的序幕,其订单簿峰值超过了350亿美元。富国银行和高盛集团也在周四进入债务市场,分别寻求筹集至少50亿美元和120亿美元的资金。
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