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总结

财报季后华尔街大型银行集中进入债券市场融资。据知情人士称,摩根士丹利发行4至15年期票据,筹资约80亿美元,较最初计划的约65亿美元超额。最长一笔2041年到期的15亿美元票据利差从约1.4个百分点收窄至1.17个百分点,显示需求强劲。该行四季度债务承销收入创纪录达7.85亿美元。本周摩根大通先以60亿美元发债引爆热潮、订单峰值逾350亿美元,富国银行和高盛也相继寻求至少50亿美元和120亿美元资金。

正文

摩根士丹利超额筹资80亿 华尔街巨头集体抽血债市 随着华尔街各银行在财报公布后纷纷涌入债券市场,摩根士丹利正通过发行债券筹资80亿美元。据知情人士透露,该行正在发售期限为4年至15年不等的票据,筹资规模超过了最初预期的约65亿美元。该笔交易中期限最长的部分--一笔将于2041年到期的15亿美元票据--其收益率与美债的利差已从最初的约1.4个百分点收窄至1.17个百分点。摩根士丹利的债务承销业务在第四季度创下了纪录,收入达到7.85亿美元。这是本周最新一家发售高级别债券的美国大型银行。摩根大通于周三以60亿美元的发行规模拉开了这波交易热潮的序幕,其订单簿峰值超过了350亿美元。富国银行和高盛集团也在周四进入债务市场,分别寻求筹集至少50亿美元和120亿美元的资金。
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