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总结
洛阳钼业公告称,1月19日收市后,公司拟在一般性债务融资及发行股份授权框架下,由境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元零息有担保可换股债券,公司将为该发行提供担保。该债券将于2027年到期,持有人可选择按初始转换价每股28.03港元转换为公司缴足普通H股(每股面值人民币0.20元)。本次融资或带来外币负债与潜在股本摊薄。
正文
洛阳钼业:拟发行12亿美元零息有担保可换股债券 洛阳钼业早间公告,1月19日(收市时间后),公司拟根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权,通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited(简称"CMOC Capital")发行12亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券,公司将为CMOC Capital发行可转债提供担保。12亿美元于2027年到期之零息有担保可换股债券,可由持有人选择按初始转换价每股H股28.03港元转换为公司每股面值人民币0.20元的缴足普通H股。
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