洛阳钼业发行12亿美元可转换债券

洛阳钼业公告称，拟在一般授权框架下发行总额12亿美元可转换债券，作为公司融资安排的一部分。该可换股债券初始转换价格为每股28.03港元，较前一交易日收盘价溢价约29%。若发行落地，将为公司带来外币资金并可能改善资本结构，但后续转股存在对现有股东权益的潜在摊薄效应，并可能影响公司在港股市场的估值与短期股价表现，投资者关注最终条款及资金用途披露。

洛阳钼业公告称，1月19日收市后，公司拟在一般性债务融资及发行股份授权框架下，由境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元零息有担保可换股债券，公司将为该发行提供担保。该债券将于2027年到期，持有人可选择按初始转换价每股28.03港元转换为公司缴足普通H股（每股面值人民币0.20元）。本次融资或带来外币负债与潜在股本摊薄。

洛阳钼业公告称，拟在一般授权框架下发行本金总额12亿美元的可转换债券，以美元计价并可按约定转换为公司在港上市股份。债券初始转换价为每股28.03港元，较前一交易日收盘价溢价约29%。该融资安排有望补充资金、优化资本结构，但也可能带来潜在摊薄影响，具体条款及发行进度仍待后续披露。