总结

据证券时报报道，近期商品市场走强带动资金偏好变化，债市增量资金流入出现放缓迹象。市场预期更敏感的30年期国债期货主力2603合约过去一周盘中跌至2024年10月以来低点，反映利率与风险偏好波动。在低利率环境下，资产配置结构调整加快，股债“跷跷板”效应更明显，多家债券私募机构预计后续债市新增资金可能进一步降速。