半导体设备

在全球存储芯片供应偏紧、价格快速上行背景下，A股半导体设备板块于2026年1月6日走强，北方华创、拓荆科技、中科飞测等盘中刷新高点。市场情绪受涨价信号刺激，传三星电子与SK海力士拟在2026年一季度将服务器DRAM较上季提价60%~70%。TrendForce称原厂将先进产能转向AI服务器与HBM，挤压通用DRAM供给，部分DDR4模组一年涨幅约1800%。国内方面，长鑫科技IPO获受理拟募资295亿元投向技改与研发，计划至2027年底完成大部分设备导入，业内预期存储景气与扩产将提升国产设备与材料订单能见度。

1月5日《谈股论金》围绕2026年A股“开门红”展开解读，沪指在成交量放大的背景下实现十二连阳并站上4000点。嘉宾陆轶认为2026年市场将更重视上市公司盈利与基本面兑现，持续看好半导体设备等方向；阙广敏判断放量有助于延续震荡上行格局，建议关注2025年三季报单季增长更突出且估值偏低的品种，以把握结构性轮动机会并控制追高风险。

在《谈股论金》1月5日节目中，围绕2026年A股“开门红”与指数十二连阳站上4000点的市场表现，嘉宾陆轶表示，2026年投资更应回到上市公司盈利兑现与业绩质量，强调在景气与国产替代预期下继续看好半导体设备方向的结构性机会。阙广敏认为，成交量出现有效放大后，市场整体仍延续震荡上行格局，短期情绪回暖但需重视估值与业绩匹配度，选股可重点跟踪2025年三季报单季增长明确、估值相对偏低的品种，以提高胜率并控制波动风险。