美光称AI推动高带宽存储器短缺将延续至2026年后

《华尔街日报》1月报道称，研调机构认为AI需求正快速挤占存储芯片供给：今年数据中心将消耗70%甚至更多先进内存。受制程转换与供需变化影响，上游厂商已开始出售2028年成熟制程内存产能。由于存储厂在上轮低谷期未积极扩产，2025-2026年增量主要靠既有产能挖潜，新晶圆厂带来的大规模新增产能预计要到2027-2028年才逐步释放，市场紧张或形成“存储超级周期”。Counterpoint预计2026年一季度内存价格或再涨50%，IDC称PC与手机全年销量或分别下滑5%与9%。

据彭博社报道，美光科技称上一季度存储器芯片短缺进一步加剧，人工智能基础设施对高带宽存储器需求激增挤占产能，面向手机、PC等传统市场的供给趋紧，短缺或持续到今年以后。公司运营执行副总裁巴蒂亚在纽约州锡拉丘兹附近新厂奠基后表示局面“前所未有”，并称厂商已排队预订2026年后的供货。成本上升已促使部分中国手机厂商下调出货目标，研究机构预计全球手机出货或下滑。美光同时加快美国与亚洲扩产，计划收购台湾现成厂址并依托《芯片与科学法案》补贴与税收抵免推进DRAM本土化。