Back to Feed
总结
广发证券1月7日披露拟同步进行配股及发行零息可转债，合计募资约61.1亿港元，资金将用于向境外附属公司增资以支持国际业务发展。公司拟配售约2.19亿元人民币的股份，摊薄后约占扩大后H股11.4%、总股本2.8%，预计净募资约39.6亿港元；同时发行2027年到期零息可转债，本金21.5亿港元，拟在维也纳证交所及香港联交所上市，可转换约1.08亿股H股，初始转股价19.82港元，较前收市价溢价约0.05%。
正文
廣發証券擬同步配股及發可轉換債券 集資逾61億元 廣發証券計劃同時配股及發行可轉換債券，合共集資61.1億港元，用於向境外附屬公司增資，以支持國際業務發展。 公司將配售2.19億元人民幣的股份，相當於經擴大後已發行H股的約11.4%，以及經擴大已發行股份總數的約2.8%。扣除佣金及相關費用後，預料集資淨額約39.6億港元。 廣發証券亦計劃同步發行2027年到期的零息可轉換債券，本金總額21.5億港元，預料集資淨額約21.5億元。債券將申請於維也納證券交易所上市，並於香港聯交所上市及買賣。 債券可轉換為約1.08億股H股，相當於經擴大已發行H股約5.99%，及經擴大已發行股份總數的約1.41%。初始轉換價每股H股19.82元，較昨日H股收市價溢價約0.05%。 2026-01-07 09:35:00
发布时间：