可转债

广发证券1月7日披露拟同步进行配股及发行零息可转债，合计募资约61.1亿港元，资金将用于向境外附属公司增资以支持国际业务发展。公司拟配售约2.19亿元人民币的股份，摊薄后约占扩大后H股11.4%、总股本2.8%，预计净募资约39.6亿港元；同时发行2027年到期零息可转债，本金21.5亿港元，拟在维也纳证交所及香港联交所上市，可转换约1.08亿股H股，初始转股价19.82港元，较前收市价溢价约0.05%。

在A股市场持续走强并刷新阶段高点的背景下，反映可转债整体价格表现的中证转债指数今日同步攀升走高，创下自2015年6月以来的逾10年新高。该变化显示权益市场偏强行情向转债端传导，可转债作为“股债结合”品种的配置需求与市场情绪有所抬升；同时也意味着转债整体估值与交易拥挤度可能上行，投资者需结合个券基本面、转股价值与波动风险进行评估。