广发证券拟配股并发行可转债募资61.09亿元

广发证券1月7日披露拟同步进行配股及发行零息可转债，合计募资约61.1亿港元，资金将用于向境外附属公司增资以支持国际业务发展。公司拟配售约2.19亿元人民币的股份，摊薄后约占扩大后H股11.4%、总股本2.8%，预计净募资约39.6亿港元；同时发行2027年到期零息可转债，本金21.5亿港元，拟在维也纳证交所及香港联交所上市，可转换约1.08亿股H股，初始转股价19.82港元，较前收市价溢价约0.05%。

港股连升3日后于2026年1月7日早段回软，恒生指数竞价时段报26601点，低开并下跌108点，跌幅0.41%；科技指数报5809点，跌16点，跌幅0.28%。个股方面，广发证券开市前公布计划同时配股及发行可转换债券，合计拟集资61.09亿元，市场关注潜在摊薄与融资成本影响，股价低开并跌逾1%。