配股

1月6日晚间，广发证券公告拟在香港以18.15港元/股向不少于六名独立专业机构配售2.19亿股，预计募资约39.75亿港元，并发行零票息可转换债券，转股价19.82港元，预计募资21.5亿港元，合计融资约61亿港元。7日其H股盘中一度跌超5%并跌破19港元，A股收跌2.61%。业内认为配售折价与锁定期安排较常见，但短期股东权益被摊薄易压制情绪；中期仍取决于A股成交与两融等基本面，若后续多家券商集中大额融资，需关注板块波动风险。

广发证券1月7日披露拟同步进行配股及发行零息可转债，合计募资约61.1亿港元，资金将用于向境外附属公司增资以支持国际业务发展。公司拟配售约2.19亿元人民币的股份，摊薄后约占扩大后H股11.4%、总股本2.8%，预计净募资约39.6亿港元；同时发行2027年到期零息可转债，本金21.5亿港元，拟在维也纳证交所及香港联交所上市，可转换约1.08亿股H股，初始转股价19.82港元，较前收市价溢价约0.05%。